Votre guide de confiance en matière de finances
En tant que cabinet de planification financière indépendant à Genève, nous avons vos intérêts à cœur et, par conséquent, nous sommes en mesure de vous offrir la meilleure option là où les grandes institutions échouent. Cela inclut le choix de la gestion de la retraite, de la prévoyance, de la fiscalité (Française et Suisse), et des investissements.
Découvrez les services de conseil financier sur mesure que nous offrons.
Explorez les opportunités possibles sur votre situation. ( AVS ; LPP ; Prévoyance individuelle ) pour combler les lacunes liées à la retraite.
Profitez de notre expertise pour des solutions d’investissement basées sur la connaissance de vos objectifs personnels et de votre profil de risque.
Réduisez votre charge fiscale grâce à des conseils fiscaux efficaces et légaux (Trust, Déclaration d’impôts).
Connaissance approfondie des lois et réformes suisses et du marché financier international.
Chez Conseiller financier Genève, nous œuvrons sur des objectifs de vie longitudinaux. Nos équipes vous suivent dans tous vos projets et sur la durée. Nous nous engageons à un contact minimum tous les ans.
Tous nos conseillers sont qualifiés, afin de vous offrir un service personnalisé et des conseils financiers fiables pour une meilleure gestion de votre patrimoine.
Parce que chaque situation est unique, nous élaborons des stratégies financières personnalisées, adaptées à vos objectifs, votre profil et vos besoins spécifiques. Vous êtes au cœur de chaque décision.
Nous sommes fiers de nos accomplissements et des résultats que nous avons obtenus pour nos clients :
Nouveaux Dossiers D’optimisation Par An
Fondée par des experts en finance passionnés, Conseiller Financier Genève a pour mission de fournir des conseils financiers de haute qualité et des stratégies d’investissement innovantes.
Depuis notre création, nos conseillers financiers ont aidé de nombreux clients à sécuriser et à faire croître leur richesse grâce à notre connaissance approfondie du marché financier suisse et international.
Nous collaborons avec les meilleures institutions pour garantir la qualité de nos solutions d’investissement.
Nous répondons aux interrogations les plus courantes concernant nos services de gestion de patrimoine, de prévoyance, de planification de la retraite et d’investissements. Que vous soyez en Suisse, en France ou ailleurs dans le monde, nous vous proposons des solutions sur mesure pour optimiser votre sécurité financière et développer votre patrimoine.
Nos services s'adressent à tous ceux qui souhaitent optimiser leur prévoyance et leur planification de la retraite en Suisse et en France , ainsi qu'à toute personne dans le monde cherchant des solutions d'investissement sur mesure.
Au-delà des économies d'impôts possibles et réalisables, les services de Conseiller Financier Genève cohérents à vous apporter de la sérénité et de la visibilité concernant tous vos choix futurs liés à votre retraite. En nous rencontrant, vous pourrez avoir un plan vous permettant d'atteindre vos objectifs.
Au-delà du fait de s'assurer de profiter au mieux de l'ensemble de ses cotisations retraite et de réduire sa fiscalité , la planification de celle-ci permet de comparer différents scénarios pour partir en toute sérénité et dans les meilleures conditions possibles.
Nous proposons d'abord un bilan patrimonial sans frais honoraires dans le but de prendre connaissance de votre situation et de vos objectifs, à la suite desquels nous vous adresserons une solution que vous serez libre d'accepter ou non.
Découvrez ce que nos clients disent de notre service personnalisé et efficace.
Des conseils clairs et une stratégie financière sur mesure. Merci!
Ce qu’il faut retenir : l’efficacité du PER repose sur l’arbitrage entre déduction fiscale immédiate et imposition au dénouement. Pour les revenus élevés, déduire les versements à l’entrée maximise l’épargne, tandis qu’un retrait fractionné en capital permet de lisser la fiscalité à la sortie. Un abattement de 152 500 €
L’essentiel à retenir : le rachat LPP permet de déduire 100 % de vos versements volontaires de votre revenu imposable, optimisant ainsi votre fiscalité tout en renforçant votre capital retraite. Pour maximiser ce levier, privilégiez un fractionnement sur plusieurs années afin de lisser la progressivité fiscale. Attention toutefois à la
L’essentiel à retenir : l’assurance vie constitue un bouclier patrimonial unique grâce à la transmission hors succession et une fiscalité avantageuse. Ce contrat permet de protéger le conjoint tout en gratifiant les enfants, notamment via une clause démembrée ou la mention « vivant ou représenté ». Le bénéfice majeur réside dans l’abattement
L’essentiel à retenir : le droit d’option doit être exercé impérativement dans les trois mois suivant la prise de poste en Suisse. Passé ce délai, une affiliation d’office irrévocable à la LAMal est imposée par le canton, supprimant toute liberté de choix. Cette rigueur administrative évite une absence de couverture
L’essentiel à retenir : la réforme de 2023 accroît votre liberté testamentaire en réduisant la réserve des descendants à 50 % et en supprimant celle des parents. Cette flexibilité facilite la protection du concubin ou la transmission d’entreprise, bien que la vigilance fiscale reste de mise, notamment en contexte franco-suisse
Ce qu’il faut retenir : le capital du 3ème pilier est versé directement aux bénéficiaires hors succession civile, garantissant une disponibilité rapide des fonds. Cette protection est renforcée par l’insaisissabilité du capital. L’ordre des bénéficiaires, régi par l’OPP 3, peut être modifié par écrit pour protéger un concubin après 5
Contactez-nous dès aujourd’hui pour des conseils financiers personnalisés et professionnels.
