Votre guide de confiance en matière de finances
En tant que cabinet de planification financière indépendant à Genève, nous avons vos intérêts à cœur et, par conséquent, nous sommes en mesure de vous offrir la meilleure option là où les grandes institutions échouent. Cela inclut le choix de la gestion de la retraite, de la prévoyance, de la fiscalité (Française et Suisse), et des investissements.
Découvrez les services de conseil financier sur mesure que nous offrons.
Explorez les opportunités possibles sur votre situation. ( AVS ; LPP ; Prévoyance individuelle ) pour combler les lacunes liées à la retraite.
Profitez de notre expertise pour des solutions d’investissement basées sur la connaissance de vos objectifs personnels et de votre profil de risque.
Réduisez votre charge fiscale grâce à des conseils fiscaux efficaces et légaux (Trust, Déclaration d’impôts).
Connaissance approfondie des lois et réformes suisses et du marché financier international.
Chez Conseiller financier Genève, nous œuvrons sur des objectifs de vie longitudinaux. Nos équipes vous suivent dans tous vos projets et sur la durée. Nous nous engageons à un contact minimum tous les ans.
Tous nos conseillers sont qualifiés, afin de vous offrir un service personnalisé et des conseils financiers fiables pour une meilleure gestion de votre patrimoine.
Parce que chaque situation est unique, nous élaborons des stratégies financières personnalisées, adaptées à vos objectifs, votre profil et vos besoins spécifiques. Vous êtes au cœur de chaque décision.
Nous sommes fiers de nos accomplissements et des résultats que nous avons obtenus pour nos clients :
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Fondée par des experts en finance passionnés, Conseiller Financier Genève a pour mission de fournir des conseils financiers de haute qualité et des stratégies d’investissement innovantes.
Depuis notre création, nos conseillers financiers ont aidé de nombreux clients à sécuriser et à faire croître leur richesse grâce à notre connaissance approfondie du marché financier suisse et international.
Nous collaborons avec les meilleures institutions pour garantir la qualité de nos solutions d’investissement.
Nous répondons aux interrogations les plus courantes concernant nos services de gestion de patrimoine, de prévoyance, de planification de la retraite et d’investissements. Que vous soyez en Suisse, en France ou ailleurs dans le monde, nous vous proposons des solutions sur mesure pour optimiser votre sécurité financière et développer votre patrimoine.
Nos services s'adressent à tous ceux qui souhaitent optimiser leur prévoyance et leur planification de la retraite en Suisse et en France , ainsi qu'à toute personne dans le monde cherchant des solutions d'investissement sur mesure.
Au-delà des économies d'impôts possibles et réalisables, les services de Conseiller Financier Genève cohérents à vous apporter de la sérénité et de la visibilité concernant tous vos choix futurs liés à votre retraite. En nous rencontrant, vous pourrez avoir un plan vous permettant d'atteindre vos objectifs.
Au-delà du fait de s'assurer de profiter au mieux de l'ensemble de ses cotisations retraite et de réduire sa fiscalité , la planification de celle-ci permet de comparer différents scénarios pour partir en toute sérénité et dans les meilleures conditions possibles.
Nous proposons d'abord un bilan patrimonial sans frais honoraires dans le but de prendre connaissance de votre situation et de vos objectifs, à la suite desquels nous vous adresserons une solution que vous serez libre d'accepter ou non.
Découvrez ce que nos clients disent de notre service personnalisé et efficace.
Des conseils clairs et une stratégie financière sur mesure. Merci!
L’essentiel à retenir : la réforme AVS 21 harmonise l’âge de la retraite à 65 ans tout en flexibilisant le départ entre 63 et 70 ans. Cette transition impose une planification rigoureuse pour pallier une baisse de revenus habituelle de 20 à 40 %. Maîtriser les retraits du deuxième pilier
Ce qu’il faut retenir : La Suisse constitue un sanctuaire financier grâce à la solidité du Franc suisse et sa neutralité politique. Investir dans cette juridiction permet de prémunir le capital contre la volatilité internationale et l’inflation. Fait notable : chaque déposant bénéficie d’une garantie bancaire légale de 100 000
En bref Le pilier 3a et le rachat LPP sont les leviers les plus rentables, car ils déplacent de l’argent au lieu de le dépenser. Le plafond 3a 2026 est de 7 258 CHF avec une caisse de pension, et le versement doit être crédité avant le 31 décembre. Un rachat
L’essentiel à retenir : dès 2026, la loi OPP 3 autorise le rachat des lacunes du pilier 3a survenues dès 2025. Ce mécanisme permet d’optimiser le capital retraite avec une déduction fiscale immédiate, après avoir versé le maximum annuel ordinaire. Ce rattrapage est plafonné à 7’258 CHF en 2026 sur
Ce qu’il faut retenir : La réussite financière dépend d’une méthode rigoureuse basée sur la règle 50/30/20 et l’automatisation des flux. En effet, ce système sécurise un matelas de précaution de 3 à 6 mois de charges tout en exploitant les intérêts composés. Cette discipline garantit une protection contre l’inflation
En bref Vous pouvez faire valoir vos déductions réelles par une TOU, à condition qu’au moins 90 % des revenus bruts mondiaux de votre foyer soient imposables en Suisse. La DRIS ne suffit pas pour cela : elle ne corrige qu’une erreur ciblée. Le formulaire doit arriver avant le 31 mars de
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